Como usar o eZSign?

O aplicativo eZSign oferece uma integração prática entre o Zendesk e DocuSign, facilitando o envio e o gerenciamento de documentos diretamente pelos tickets.

O app possui duas abas principais:

1. Novo

2. Enviados

Aba "Novo"

Na aba Novo, você pode enviar envelopes de duas maneiras: por Template ou Documento.

• Envio por Template

Essa opção utiliza os templates configurados na sua conta DocuSign, já com os tipos de assinatura definidos.

Ao selecionar o template desejado, você será direcionado para uma tela de confirmação onde poderá revisar o título do template, verificar a lista de assinantes e preencher campos opcionais, como código de acesso, assunto e corpo do e-mail.

Quando tudo estiver pronto, clique em Enviar para enviar o envelope aos assinantes definidos no template.

• Envio por Documento

Essa opção permite o upload de um ou mais documentos para criar e enviar um envelope.

Você pode adicionar os destinatários informando Nome, E-mail e Função (assinante, destinatário de cópia ou visualizador).

Além disso, em Personalizar é possível configurar demarcadores (placeholders para assinaturas), tipo de assinatura, código de acesso e inclusão de rubrica. Após configurar tudo, clique em Enviar para finalizar o envio.

Importante: Toda vez que um envelope é enviado, o ticket correspondente é atualizado com uma tag e uma observação interna contendo os detalhes do envio.

Aba "Enviados"

Na aba Enviados, você pode consultar todos os envelopes enviados a partir do ticket que está sendo acessado. Aqui, também é possível acompanhar o status de cada envelope.